# | タイトル | 作詞・作曲 | 備考 | 時間 |
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1. | 「スムース・オペレーター」("Smooth Operator") | Sade Adu, Ray St. John | | |
2. | 「ユア・ラヴ・イズ・キング」("Your Love Is King") | Adu, Stuart Matthewman | | |
3. | 「ハング・オン・トゥー・ユア・ラヴ」("Hang on to Your Love") | Adu, Matthewman | | |
4. | 「フランキーの最初の出来事」("Frankie's First Affair") | Adu, Matthewman | | |
5. | 「メイク・ア・リビング」("When Am I Going to Make a Living") | Adu, Matthewman | | |
6. | 「チェリー・パイ」("Cherry Pie") | Adu, Matthewman, Andrew Hale, Paul S. Denman | | |
7. | 「サリー」("Sally") | Adu, Matthewman | | |
8. | 「貴方の友達」("I Will Be Your Friend") | Adu, Matthewman | | |
9. | 「愛の生活」("Why Can't We Live Together") | Timmy Thomas | アメリカのR&B歌手ティミー・トーマスのカヴァー | |